Na edição anterior ensinamos como identificar tecnicamente o #FimDoCiclo do Índice Ibovespa, cujo movimento de alta desta semana foi foi abordado podendo consolidar 2 cenários, sem contar as novas variáveis que podem surgir. Nesta edição você saberá como lidar com o #FimDoCiclo.
Benjamin Graham em seu livro Investidor Inteligente na página 113 diz “Se, como há muito tempo acreditamos, o mercado acionário perdeu contato com seus antigos limites, e se novos limites ainda não foram estabelecidos, então podemos oferecer ao investidor regras confiáveis para reduzir sua posição e ações ordinárias em direção ao piso de 25%, e recompô-la mais tarde até o teto de 75%”
Analisando a frase e observando o gráfico abaixo, o Índice Ibovespa perdeu contato com seus limites antigos em 2017, porém em 2021 um novo limite foi estabelecido, ou seja há possibilidade de consolidação do cenário 3 da edição anterior, com o rompimento da resistência R2, assim como há possibilidade de consolidar o cenário 2 caso o país não apresente as condições já comentada na edição anterior. O mais importante da frase é a sua fórmula de proteção de capital ao piso de 25% em renda variável, onde sub entendemos que os 75% restantes estariam resguardados em renda fixa.
Benjamin Graham foi o mestre do mega investidor Warren Buffett, o principal ensinamento de Benjamin diante de um possível #FimDoCiclo é a proteção de capital para o investidor defensivo (conservador), ou seja, depende do seu perfil de investidor para aplicar sua regra porém é uma ótima sugestão para investidores iniciantes, crentes que vão enriquecer no possível #FimDoCiclo, que iniciou em 2016.
Para os investidores empreendedores, sua regra se resume ao limite 50% de posição em renda variável, lembrando que os investidores empreendedores são aqueles que vivem o mercado, estudam balanços, participam das teleconferências, analisam setores e tendência, ou seja, estão embasados e seguros ao realizarem seus investimentos.
Além de suas regras é muito importante distinguir os mercados, pois a taxa de juros americana sempre foi inferior à brasileira, ou seja, podemos nos beneficiar das altas taxas de um país emergente, qualquer título pré-fixado com taxa superior à 12 a.a. dobra em 7 anos, qual investimento traz este retorno seguro? Mas não se esqueça que a pessoa física tem garantia até 250 mil pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito) em até 4 instituições diferentes, ou seja até 1 milhão protegidos pelo FGC.
Na edição anterior você aprendeu a identificar o #FimDoCiclo, nesta edição como lidar caso se consolide além de conhecer as regras de gerenciamento de risco de Benjamin Graham, entender a diferença entre os mercado brasileiro e americano. Como se beneficiar com a taxa de juros, você saberá na próxima edição do #FimDoCiclo – Parte 3 – Proteção de Capital Renda Fixa.
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Edição Anterior
Cenário Econômico – #FimDoCiclo – Parte 1 – Estamos diante do #FimDoCiclo?
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